鈦白粉產(chǎn)能集中,氯化法是主流
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發(fā)布時(shí)間:2024-08-30
根據生產(chǎn)工藝,鈦白粉可分為硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉和鹽酸萃取法鈦白粉。硫酸法是一種傳統的鈦白粉制備工藝,主要分為酸解、浸取、水解及煅燒等階段。雖然硫酸法工藝成熟、設備簡(jiǎn)單、投資低,但會(huì )產(chǎn)生大量廢水、廢氣和廢渣,對環(huán)境有壓力;此外,收率低、能耗高、資源利用率低,產(chǎn)品質(zhì)量也較差,白度和遮蓋力不足。氯化法自20世紀60年代問(wèn)世以來(lái)逐漸受關(guān)注。氯化法收率高、能耗低、資源利用率高,生產(chǎn)的鈦白粉質(zhì)量?jì)?yōu)良,白度和遮蓋力優(yōu)異,穩定性強,雜質(zhì)少,分散性好,且廢棄物少,對環(huán)境影響小。鹽酸法通過(guò)萃取和煅燒等環(huán)節,可生產(chǎn)出高質(zhì)量的鈦白粉。該技術(shù)對原料要求低,流程短、成本低,且實(shí)現零固廢產(chǎn)生,主要輔助材料可循環(huán)使用。產(chǎn)品在性能、純度和白度上優(yōu)于傳統方法,滿(mǎn)足清潔生產(chǎn)要求,推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展。1、全球鈦白粉產(chǎn)能格局集中,中美合計占據7成中國在全球鈦白粉產(chǎn)業(yè)中處于核心地位。據USGS數據,2023年全球鈦白粉產(chǎn)能為981.9萬(wàn)噸,其增量主要來(lái)源于中國,中國以550萬(wàn)噸的鈦白粉產(chǎn)能占據全球市場(chǎng)的主導地位,占比高達56.7%;美國的產(chǎn)能為136萬(wàn)噸,占比14%,位居第二。其他國家和地區的產(chǎn)能相對較小,但仍有一定的市場(chǎng)份額。例如,墨西哥、德國、日本和英國的產(chǎn)能都在30萬(wàn)噸以上,產(chǎn)能合計占全球總產(chǎn)能的約13%。其他鈦白粉生產(chǎn)國包括澳大利亞、沙特阿拉伯、烏克蘭、加拿大、印度和俄羅斯等,它們各自貢獻了一定比例的產(chǎn)能,并對當地的化工市場(chǎng)和全球供應鏈產(chǎn)生影響,受?chē)H市場(chǎng)需求及今年鈦白市場(chǎng)行業(yè)運行情況影響,今年科慕、泛能拓部分產(chǎn)能退出,中國鈦白產(chǎn)能份額繼續逐步擴大。2、我國鈦白粉市場(chǎng)集中度高,氯化法成為主流生產(chǎn)方向隨著(zhù)我國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能的增加,在國際上的位置也不斷提升。根據中國化工報的數據顯示,2023年底,全行業(yè)42家全流程型鈦白粉企業(yè)的在產(chǎn)有效規模為550萬(wàn)噸/年,行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為75.6%。鈦白粉的生產(chǎn)主要集中于四川、河南、山東、安徽、廣西等地,占全國產(chǎn)量的66%以上。近年來(lái),隨著(zhù)下游涂料等行業(yè)整體需求的持續增長(cháng),我國鈦白粉產(chǎn)量也呈現持續增長(cháng)的態(tài)勢。目前,據中國化工報和中國鈦工業(yè)發(fā)展報告統計,2023年,全國鈦白粉行業(yè)具備正常生產(chǎn)條件的全流程型生產(chǎn)商共42家(不含后處理和加工型企業(yè))。其中純氯化法工藝2家(中信鈦業(yè)、宜賓天原海豐和泰),同時(shí)具有硫酸法工藝和氯化法工藝的3家(龍佰集團、攀鋼釩鈦、魯北集團),其余37家都是純硫酸法工藝。2023年,隨著(zhù)國內鈦白粉產(chǎn)線(xiàn)的升級及新建產(chǎn)能的投產(chǎn),全年新增產(chǎn)能約為102萬(wàn)噸。金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉及其他相關(guān)產(chǎn)品的總量達到了428萬(wàn)噸,扣除外購用于表面處理的粗品部分,實(shí)際產(chǎn)量為416萬(wàn)噸,較去年同期增加了30萬(wàn)噸,同比+7.8%。目前,中國鈦白粉主要以金紅石型為主。2023年,全行業(yè)416萬(wàn)噸產(chǎn)品總量中,金紅石型為360萬(wàn)噸,占比為86.5%,同比+8.2%;銳鈦型為42萬(wàn)噸,占比10.1%,同比+2.19%;非顏料級及其他產(chǎn)品為14萬(wàn)噸,占比為3.4%,同比+12.9%。其中我國鈦白粉市場(chǎng)CR5為43.1%,集中度較高。龍佰集團是我國鈦白粉行業(yè)的主要廠(chǎng)商,國內市場(chǎng)份額達到28.6%。2023年,龍佰集團的鈦白粉產(chǎn)量為119.1萬(wàn)噸,產(chǎn)量較去年同期增長(cháng)了20.2萬(wàn)噸,同比+20.4%,進(jìn)一步鞏固了它的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。除規模優(yōu)勢之外,龍佰集團產(chǎn)業(yè)鏈一體化助力成本降低,自身控費能力也較好,從鈦白粉單噸成本看,近年來(lái)龍佰集團在國內一直處于領(lǐng)先位置。我國全流程型生產(chǎn)線(xiàn)數量持續增加。2023年,42家全流程型鈦白粉生產(chǎn)商中,實(shí)際產(chǎn)量達到10萬(wàn)噸及以上的特大型及大型企業(yè)16家,比上年增加5家。這16家企業(yè)按產(chǎn)量依次為:龍佰集團、中核鈦白、攀鋼釩鈦、魯北化工、山東東佳、中國中化、金浦集團、廣西金茂鈦業(yè)、山東道恩鈦業(yè)、云南大互通集團、攀枝花鈦海集團、寧波新福鈦白、廣東惠云鈦業(yè)、安徽安納達鈦業(yè)、貴州勝威福全化工和中信鈦業(yè)。這些廠(chǎng)家2023綜合產(chǎn)量為354萬(wàn)噸,占當年行業(yè)總產(chǎn)量416萬(wàn)噸的85.1%;其余26家中小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為62萬(wàn)噸,產(chǎn)量占比為14.9%。在建項目投產(chǎn)在即,鈦白粉產(chǎn)能過(guò)剩局面難改善。在已經(jīng)公開(kāi)的現有鈦白粉生產(chǎn)商正在實(shí)施的擴建或新建項目中,2025年底前完成的業(yè)外投資鈦白粉項目至少有5個(gè),設計產(chǎn)能達到130萬(wàn)噸/年以上。到2025年底,中國鈦白粉總產(chǎn)能將至少達到713萬(wàn)噸/年。
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